事实上，南方食品曾自去年6月起筹划重大资产重组事项，意图发行股份吸收合并控股股东黑五类集团。

 

　　【资本论财经网综合】南方食品公布2012年非公开发行股票预案，公司拟以不低于6.65元/股的价格非公开发行不超过6774.04万股A股，募集资金总额不超过4.5亿元。公告称，本次募集资金扣除全部发行费用后拟用于补充流动资金和偿还银行贷款。

 

　　南方食品向大股东融资4.5亿

 

　　重组遭遇滑铁卢后，南方黑芝麻集团股份有限公司(南方食品，000716)大股东开始谋求增持。

 

　　根据南方食品昨日晚间公布的非公开发行股票预案，此次拟发行6774.05万股，发行价格不低于6.65元/股，募资总额预计为4.5亿元用于补充流动资金和偿还银行贷款。

 

　　值得注意的是，该次定增的对象为南方食品控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司(简称“黑五类集团”)、南方食品实际控制人李氏家族的3名主要成员李汉荣、李汉朝、李玉琦，以及黑五类集团第一大股东韦清文。

 

　　预案可见，黑五类集团目前持有南方食品22.7%股份；韦清文、李汉荣、李汉朝、李玉琦并未直接持股南方集团，但韦清文持有黑五类集团股份31.83%，以李汉荣、李汉朝兄弟为代表的李氏家族合计持有黑五类集团56.85%股权，故此次定增实为实际控制人全额认购。

 

　　而若此次增发成功，黑五类集团持股比例将达33.21%，韦清文、李汉荣、李汉朝、李玉琦的持有南方食品的比例则分别持有4.47%、2.13%、2.13%、2.03%，上述持股者合计持股将达43.99%，其余的56.01%则全为社会公众股，因此本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

 

　　预案显示，韦清文现年52岁，现任黑五类集团董事长、总裁；李汉朝、李汉荣、李玉琦分别为57岁、64岁、32岁，分别任黑五类集团副董事长、监事会主席、副总裁。

 

　　事实上，南方食品曾自去年6月起筹划重大资产重组事项，意图发行股份吸收合并控股股东黑五类集团。不过，去年8月证监会新修订了《上市公司重大资产重组管理办法》，规定拟借壳对应的经营实体持续经营时间应当在3年以上，最近两个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币2000万元。今年1月19日，南方食品公告称，此次重组条件尚不完备，决定中止筹划，至少三个月内不再筹划重组事项。

 

　　而在此前的1月5日，南方食品曾公告称，负责经营管理黑五类集团的全资子公司江西南方黑芝麻食品有限责任公司，黑五类集团按江西南方公司托管期间经营实现的净利润的10%向公司支付托管费用。同时，黑五类集团承诺，将在条件成熟且双方协商一致的情况下，逐步将江西南方公司的资产和业务注入公司。

 

　　根据预案，2009-2011年，南方食品资产负债率为85.12%、66.78%和65.34%。截至2012年3月末，总资产8.54亿元，净资产2.88亿元，短期借款达2.14亿元，占净资产的74.55%，若发行成功，南方食品资产负债率将下降至30.02%