21世纪网讯 海通证券(600837.SH;06837.HK)12月12日向《经济通通讯社》证实,由于金融市场动荡,公司经慎重考虑后决定押后H股上市计划。较早前,路透社的报道称,海通证券将于明年一季度重启香港上市计划,不过具体安排仍要视乎当时的市况而定。
海通证券此前披露的H股初步招股文件显示,公司拟全球发行12.29亿股H股,其中95%为国际配售,5%公开发售。招股价区间为9.38-10.58港元,最多可募集130.07亿港元资金;若行使15%的超额配售权,可再发行1.84亿股H股募集19.51亿港元,令募集资金总额达到最多约150亿港元。
海通证券在12月5日至12月8日进行公开招股,本应在12月9日定价,12月15日在港交所挂牌上市。但最终定价日延至本周一(12月12日),承销团队试图在上周末力挽狂澜说服投资者。然而,尽管美股在周末重拾升势,依然有大量投资者认为市况依然波动,决心撤销认购。
负责海通证券H股上市的投行团队包括海通国际、摩根大通、瑞信、德银、花旗等。承销行人士12月12日向媒体表示,此次取消上市是因为定价问题,取消上市“是对A股投资者负责的理性决策”。
近来,全球股市大幅波动,港股表现欠佳,多只新股如周大福珠宝(1929.HK)、宝信汽车(1293.HK)及新华人寿保险H股(1336.HK),均以招股价下限或接近下限定价。而计划募资260亿港元的三一重工(600031.SH)亦因市况波动最终叫停。
海通证券A股12日午间收报8.18元,下跌1.56%。(21世纪网 陈彬)