马来西亚亚洲航空公司(AirAsia)旗下长程公司——亚航X草拟上市招股书终于出炉,放眼明年首季正式亮相马股,上市计划料涉及7亿9千零12万新股和献售股,惟没有透露首次公开售价。
亚航X首席执行员阿兹然奥斯曼今日在公司5周年庆典上向媒体说:“我们预计将下月中获证监会批准上市,若一切顺利,我们希望在明年初上市。”
面值15仙发售价暂未知
根据亚航X在证券监督委员会网站上公布的草拟招股书,该公司将公开发售5亿9千259万股新股,同时献售另外1亿9千753万股,上市股权相等于扩大后股本的33.3%。
根据招股书,亚航X将把55%上市所得资金用于偿还银行贷款,余下资金则将分配给资本开销、营运资本和上市开销用途。亚航X股票面值为15仙,惟发售价暂无从知晓。
“我们计划把部份资金用于购买新客机,进一步扩大运作层面,机队扩张活动料逐步改善公司未来数年财务表现。”上述7亿9千零12万股,其中6亿8千568万或28.9%股权将配售给机构投资者,余下1亿零444万股或4.4%股权则分配给零售散户;其中,有7千111万股或3%股权将保留给一般大马公众申请。
亚航X旗下目前坐拥11架A330和A340客机,航线覆盖亚洲和澳洲区内12个地点,该公司已委任联昌银行、马来亚银行和瑞信集团将负责管理售股计划。
截至今年上半年,亚航X报净亏损2千910万令吉,营业额则为9亿4千190万令吉,比较2011年全年净亏损9千670万令吉和营业额18亿6千万令吉。
亚航X也是继ASTRO公司之后,马股迎来的下一项焦点上市案;不过,随ASTRO早前因股票订价太高而在上市时踢到铁板,市场今次除关注亚航X能否重新擦亮马股重量级上市案招牌外,也预料对亚航X订价保持更高警惕。