以具体基金产品来看,上述QDII之间业绩差别也很大。而在涨幅较大的基金中,其中,国投瑞银新兴市场以16.45%的累计涨幅,在上述所有基金中涨幅排名居首,而紧随其后的国泰纳斯达克100,同期涨幅也达到16%。
【资本论财经网综合】再次发酵的欧债危机,正在不停侵蚀QDII前期的胜利果实。日前,面对美国非农就业数据不佳、法国和希腊大选等因素影响,欧洲和美国股市再次出现大跌,而在此背景下,QDII基金受到冲击在所难免。其实,经过年初的大幅上涨后,QDII基金整体涨幅不但停滞不前,而且前期涨幅还在不断收窄,这对QDII来说无疑是一种煎熬。
今年整体上涨
统计数据显示,按照复权单位净值增长率计算,截至5月6日,51只QDII基金(剔除今年以来成立的次新基金)今年以来整体飘红,同期平均累计涨幅为6.23%。也就是说,QDII基金今年以来保持了整体赚钱的格局,相比去年的全线大幅亏损,这样的结果还是能让人接受。不过,油气类、贵金属类QDII业绩处于垫底位置。
以具体基金产品来看,上述QDII之间业绩差别也很大。而在涨幅较大的基金中,其中,国投瑞银新兴市场以16.45%的累计涨幅,在上述所有基金中涨幅排名居首,而紧随其后的国泰纳斯达克100,同期涨幅也达到16%。同时,景顺长城大中华、建信新兴市场优选、广发亚太精选、华泰柏瑞亚洲企业等基金,同期涨幅排名也相对靠前。此外,海富通大中华精选、嘉实海外中国股票、建信全球机遇、南方全球精选基金,今年涨幅也在10%以上。反观涨幅较小,甚至同期业绩亏损的基金,以油气类、贵金属类产品居多。
涨幅在不断缩小
单从平均涨幅来看,QDII基金尽管今年涨幅超过6个百分点,这样的业绩也算不错。不过,就在今年前期,QDII基金的整体平均涨幅一度达到10%,而从现在的结果来看,QDII基金近期整体涨幅在明显收窄,收窄幅度大约在4个百分点。更为醒目的是,QDII基金之前一度风光无限,整体涨幅大幅跑赢A股偏股基金。但是,这一切都在近期发生了逆转:QDII基金业绩下跌之时,A股基金出现持续上涨。结果就是,大约在4月第左右,A股基金整体涨幅今年首次超越QDII基金,而截至上周五,A股基金今年平均涨幅高达8.09%,同期领先QDII基金业绩几乎两个百分点,这样的变化还是颇具戏剧性。
上周五欧美股市大跌,尽管QDII净值还未披露,但之前的下挫已经有所反映。就从5月份以来,QDII基金已经处于“涨少跌多”的尴尬之中了。就在上述基金中,除了建信新兴市场优选、工银瑞信全球配置、鹏华环球发现、诺安全球收益不动产、国富亚洲机会平盘外,有30只基金5月份以来下挫,占比高达58.8%。其中,华宝兴业标普油气、易方达黄金主题、诺安油气能源、嘉实黄金、诺安全球黄金等产品跌幅排名靠前。
美国市场较具优势
对于海外市场,美国被普遍看好。对此,国金证券基金研究中心张剑辉指出,在流动性的配合下,成熟市场和新兴市场在经历了一季度风险资产溢价的大幅提高,但是进入4月份以来,开始回落到一定的均衡水平。从成熟和新兴市场来看,2季度股市可能表现为一定幅度内震荡。而相对的,从经济指标和企业盈利的比较来看,美国市场相对较具优势。同时,大宗商品市场由于受到宏观基本面的影响,二季度可能难有较好的表现机会。
而在国内首只海外指数基金——国泰纳斯达克100指数基金即将成立2周年之际,国泰基金总经理助理张人蟠表示,在2008年金融危机后,引领全球经济复苏的应该是高科技企业,美国依然是创新的引擎。