国外投资大师Roger/G.lbbotson强调，在90%投资组合报酬中，是由资产配置来决定。诺贝尔经济学得主马可维兹说道：“在等值风险下，投资资产种类愈分散，获得的报酬率就愈高；只要做对资产配置，投资就不容易赔钱。”
【资本论财经网综合】宝来投信表示，对有资产配置需求的投资大众和机构法人来说，REITS是十分重要的投资工具。
根据过去资料仿真，发现在资产配置投资组合中加入REITs，在风险获得有效控制的前提下，报酬大幅提高。
举例来说，过去五年，单纯将资金平均配置于全球股市及债市，和加入20%的REITs后相比较，投资组合的年化报酬率从4.1%增加到7.2%，报酬率增幅达76%。
若检测过去十年，资产配置除股债之外，加入20%REITs后，投资组合年化报酬率从5.9%增加到7.8%。
正因为REITs与其它资产（如股、债）相关系数低，能有效增加资产配置的绩效并降低风险，全球有愈来愈多的退休基金、捐赠机关、基金会、保险公司、银行信托部门和共同基金等都开始投资REITs。
业内进一步指出，由于全球REITs的中长期报酬优于全球股债市，且投资风险较全球股市低，非常适合有长期理财规划的投资人、想为子女储备教育基金的父母、想储蓄的上班族等，而REITs配息率高、定期配息的特质，也适合想投资又希望定期领息的公教人员、有退休金规划的人或是任何想定期收到一笔收入的投资人。
