[摘要]接近交易人士称，鉴于近期市况波动，万洲定价不会过于进取，希望给投资者留出“水位”。

4月22日消息，据香港经济日报报道，近三年最大新股万洲国际（新上市编号：00288）将于今日截止招股，消息指国际配售超购，以长线投资者为主，承销团拟以近低端价格定价，预留上升空间。

以下限计 较投行估值低25%

以招股价下限计，万洲今年预测市盈率为15倍，基本发行规模下，市值约1,170亿元，相较9家投行给出的合理估值平均值1,560亿元，低25%。

接近交易人士称，鉴于近期市况波动，万洲定价不会过于进取，希望给投资者留出“水位”。

美国刚上市的两科网新股乐居及新浪微博，在缩减发行规模后，上市首日分别录得18.6%及19%升幅。

实际上，万洲在分析师路演时，曾以20倍至25倍的估值区间向投资者询价，后将招股价估值区间缩减至“15倍至20倍”。

据彭博社数据，国际大型肉类食品企业泰森、霍梅尔、JBS以及Hillshire今年预测市盈率分别为14.6倍、21倍、11倍及21倍。

GIC索罗斯基金 传已落单

相较过去3年的集资王，万洲今次发行架构不同之处是，并未锁定基础投资者。“那些基础投资者候选人都在定单里面，只是没有签协议。”消息指，新加坡政府投资公司（GIC）、索罗斯基金都已落单。

万洲承销团队现于美国进行最后两日路演，预计将于4月22日（周二）定价，目标4月30日挂牌。

日本POWL（Public Offering Without List）方面，接近交易人士称，7亿美元股份已获足额认购。而香港公开发售，截至上周四（17日）尚未足额