今日影响股市消息：三大运营商敲定合建“国家基站公司”；铁路投资增至8000亿，港股铁路板块大涨等。

三大运营商敲定合建“国家基站公司”

工信部相关司局负责人表示，目前，三家基础电信企业正在研究共同组建一家通信设施公司，负责统筹建设通信铁塔设施，进一步提高电信基础设施共建共享水平。

此前有报道称，一个由三大电信运营商共同持股的“国家基站公司”已经敲定，在级别上将与三大电信运营商平起平坐。今后三大运营商不再自建基站，而是租用国家基站公司的基站，维护工作也交给国家基站公司。运营商的存量基站、铁塔、管道也逐步装进这个超级基站公司。

三大运营商中或受益最大的中国联通（600050）港股连续大涨。A股市场上，涉及基站制造相关个股有武汉凡谷（002194）(002194)、世纪鼎利（300050）(300050)、三维通信（002115）(002115)等。

铁路投资增至8000亿 港股铁路板块大涨

中国铁路总公司4月30日召开电话会议，再度调整今年的铁路固定资产投资计划，调整后今年的铁路投资总额将达到8000亿元以上，这已是今年来不到4个月时间内第三次向上调整铁路投资计划。

点评：今年经济回落是受房地产市场下行影响，稳增长的难度较去年要高，因此，国家对铁路的支持也有望呈现一轮轮加码的态势，对铁路设备行业的积极影响也有望好于去年。

河北对外开放意见出台 三大新高地迎战略机会

4月30日，河北省委、省政府在《河北日报》上正式披露《关于进一步推进对外开放的若干意见》，《意见》明确提出，将构筑沿海开放隆起带、环首都开放增长极、城市和县域开放板块三大开放新高地。

重点建设方面，河北省要求依托曹妃甸综合保税区，积极争取设立曹妃甸自由贸易试验区，打造环渤海地区新一轮开放强引擎；抓住北京建设新机场、京张共同申办冬奥会的机遇，加快建设廊保空港新区和奥运经济板块，打造环首都地区开放新载体；支持申报设立石家庄空港综合保税区和黄骅港综合保税区，争取北戴河新区获批离区免税购物政策。

曹妃甸着眼新丝绸之路出海口

近来，随着稳增长预期的渐浓，京津冀一体化及丝绸之路规划不断出现新进展。继京津冀战略掀动“地图炒作热”之后，丝绸之路也开始接棒引领区域炒作潮。据相关媒体报道，曹妃甸正积极主动承接北京重化工业的转移，并推出了一系列规划和举措：比如争取与北京合办工业园区，建设“园中园”；目前该区正进一步加大跑办力度，全力推进曹妃甸石化基地的建设；同时，进一步完善港口总体规划，拓展港口集疏运功能，使唐山港（601000）成为北京的第一出海口；争取与京津以“一区三园”模式，共同向国家申报设立渤海自由贸易区。业内人士表示，在新丝绸之路呼声又起的背景下，有关部门正争取国家支持将曹妃甸作为蒙古国的出海口，从而与天津港（600717）共同打造新丝绸之路的重要出海口。

巴菲特收购电力公司 看好私人飞机租赁业

3日举行的伯克希尔年度股东大会上，巴菲特宣布将斥资近29亿美元收购加拿大AltaLink公司，其业务包括发电、输电、配电等，去年净利约1.47亿美元。A股公司中，国投电力（600886）受益于电站不断投产，已预告上半年业绩大幅增长；文山电力（600995）集水力发电和电网经营为一体，与电力改革方向贴近。

巴菲特还表示看好私人飞机租赁业前景，旗下的NetJets私人飞机租赁业务即将扩展到中国。资料显示全球私人飞机逾30万架，其中大部分在美国。飞机制造商庞巴迪预测，到2032年，中国私人飞机数量将比2012年增长逾6倍。通用航空领域的通航服务、空管系统、航空培训等行业发展潜力巨大，相关公司包括中信海直（000099）、川大智胜（002253）、海特高新（002023）。

面板上游国产化加速 终端客户是放量关键

近期我们通过调研国内面板厂商，了解面板上游的国产化情况。目前材料国产化率65%，设备国产化率约为30%。国家部分补贴项目达到国产化指标后才可获得补贴，面板厂商从降成本、拿补贴角度有强意愿采用国产化材料生产。目前很多采用国产材料生产的模组主要销售给国内白牌客户。目前涉及到国产化的包括玻璃基板、液晶材料、光学膜、偏光片、光刻胶、驱动IC等，其中玻璃基板、光学膜和液晶（混晶）已经实现部分国产化，在低世代线中开始使用国内厂商的产品，部分生产线完成导入，而光刻胶和驱动IC也有厂商完成了生产线认证，2014年开始进入导入阶段。涉及到的相关上市公司包括康得新（002450）、彩虹股份（600707）、东旭光电（000413）等。

PCB：行业回暖 景气上行

PCB行业与半导体及全球经济大周期一致，过去两年受全球经济影响，景气度处于低位。2014年上半年以来，全球经济重回景气向上轨道，半导体周期上行，行业回暖迹象明显。而国内4G的大规模投入更是成为拉动行业景气超预期的催化剂。与此同时，作为行业主要成本的大宗商品铜箔、玻纤布价格仍在下行，为企业迎来较大议价空间。

相关产业链上市公司一季报已验证行业景气度上行。超声电子（000823）净利润同比增106%；生益科技（600183）扣非净利润同比增35%，销售毛利率同比增长3.5%，均创出自2011年三季度以来的最高值。港台企业方面，上游PCB设备龙头志胜（2467.TW）一季度营收同比增41.3%，其他PCB设备厂诸如扬博、大量、牧德也对2014年展现出乐观看法。除了大陆台湾PCB厂商积极扩产外，日韩厂商也展现出较强的扩产动能，带动台系PCB设备厂订单大幅增长。

环保政策趋紧有望促染料价格继续上行

据上证报资讯调研获悉，随着环保政策趋紧，染料关键中间体H酸供应紧张，二季度染料价格仍将继续上行。此前，江苏苏北几家大企业排污管被政府发现，已出现50%以上的产能受限、甚至全部停产。