截至上周五(27日)已定价的17家企业,集资额已达224亿元,为2011年以来6月集资额新高。
6月30日,据香港经济日报报道,这是个新股疯狂的6月,30家企业抢滩集资。据Dealogic统计,截至上周五(27日)已定价的17家企业,集资额已达224亿元,为2011年以来6月集资额新高。
上半年集849亿 全球第4
在6月强劲贡献下,本港今年至今新股集资额849亿元,按年大增1.15倍,位居全球第四位,较去年同期排名第6再上一层楼(见表)。
多家企业赶于6月登场,主要由于本港今年4月起实行保荐人新例,要求企业递交上市申请同时,于港交所网站披露招股资料。为规避此新例,企业赶于3月底前递交上市申请,导致6月产生空群而出的翘尾效应。
有趣的是,6月整体大市气氛不算太好,但新股集资成功率颇高,目前仅1家新股决定降价重来。有两名投行人士解释,与承销商准备功课做足有关,基本上「围好飞」才出来。
以上周启动招股的5家新股为例,其中4家包括绿叶(新上市编号:02186)、天鸽(新上市编号:01980)、迪信通(新上市编号:06188)及北京城建(新上市编号:01599)都已锁定基础投资者,承诺金额按招股中位价计,占比介乎36%至53%。
招股热挂牌冷 定价恐受压
从新股定价趋势来看,是以环保股绿色动力(01330)为分界线,一扭颓势。由于绿色动力上市首日延续浩泽净水(02014)强劲走势,令整体市场氛围转好,其后定价9新股,6家以中高端定价。绿色动力上市至今累升21%,为6月表现最好新股。
惟其后热爆新股畅捷通(01588)、恒发洋参(00911)首日暴跌,有中资投行人士称,投资者取态趋审慎,