目前，西方国家的财富管理行业已经非常成熟，理财产品的销售主要依靠独立理财顾问。而国内的理财师大都属于银行、保险公司等机构，因此只能销售自家的产品，由于每家机构的产品都有不同的侧重，这就很难保证产品与购买者的完全匹配。云南方舟财富认为：只有代表客户利益的独立理财顾问服务才是客户真正需要的服务。他们一方面可以摆脱身份的限制，不拘泥于只售卖某一家机构的产品;另一方面，则是将过去属于机构的客户完全转化为自己的专属客户。

　　事实上，从最初大家把钱都存在银行，到现在各类理财产品热销，反映出大家对财富管理理解的进步。时代在进步，理财的需求也在进步。云南方舟财富做的事正是以客户需求为中心，定制客户专属的投资规划使客户财富实现增值，包括现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排等等更多的元素。

　　在云南方舟财富管理平台，所有为客户提供理财服务的独立理财顾问都不专属于某一家金融机构，所以，方舟平台上的理财师能够真正从老百姓的利益出发，为客户寻找最适合客户的最佳产品。同时，方舟财富也为客户提供简单的理财工具，客户可以在独立理财顾问的带领下很快学会为自己简单理财。面对理财市场中众多的财富管理公司，方舟有着自己的高要求：“能以客户利益为出发点，为客户寻找合适理财产品的企业算是合格的财富管理公司，而在提供理财服务的同时让客户也能学习并掌握理财技能的则是一家好的理财公司。”

　　据了解，云南方舟财富已经在近期上线，平台除了能给客户提供简单专业财富管理的工具(保险规划和投资规划)，还推出了最佳投资及本息保障产品，同时公司还开展了现金贴息活动，使补贴后的总收益进一步提升，这样做的目的就是为了让更多的百姓感受到理财的效果。

　　据悉，同期推出的惠投系列产品背后对接优质龙头企业融资项目，保本保息，凭借高安全性，高收益性，高流动性，自上线以来，因其所推出的各系列产品满足了各阶层投资者的不同需求，产品一经推出就受到市场热捧。