据《2018越南钢铁行业概览》分析,越南2017年GDP增速约为6.8%,在东南亚地区属于较高水平。越南经济已经连续多年保持较高增速,但制造业工资仍处于较低水平,2017年越南制造业工资水平不到中国的50%,更是远低于发达国家。

　　据元哲咨询分析,随着越南经济的发展,居民生活水平的上升,建筑、汽车、家电等行业对钢铁的需求在不断上升。越南钢铁需求的快速发展,吸引众多钢铁企业在越南新建钢铁产能。元哲咨询认为,越南钢铁产业发展处于成长期,国产钢铁无法满足国内市场需求。2017年越南粗钢产量为1030万吨, 2013-2017年CAGR约16.5%。但2017年越南市场对钢铁需求量接近2000万吨,因此预计需要3-5年时间,越南产钢铁才能基本覆盖越南市场需求。

　　据元哲咨询分析,由于众多企业已经看到越南乃至东南亚钢铁市场的巨大潜力,因此最近几年纷纷投资越南钢铁行业,其中最大投资案例为Formosa Ha Tinh Steel Corporation (FHS) ,此公司由台塑集团、China Steel Corporation及日本的JFE控股所合资,第一期投資金額超过100億美元。由于最近几年钢铁行业产能增加过快,越南部份钢种的产能,已供大于求,如建筑用钢筋/型钢、冷轧钢板卷产品等。而针对热轧钢板卷、电磁钢片等大量进口的产品,越南政府则积极吸引外商在越南建仓,以减少进口。

　　据元哲咨询《2018越南钢铁行业概览》报告分析,目前越南钢铁行业企业数量超过100家,其中较大企业包括Hoa Phat Steel、Hoa Sen Steel、Vietnam Steel Corporation、SMC Steel Company Limited、VSC – POSCO STEEL CORPORATION (VPS) 及Formosa Ha Tinh Steel Corporation (FHS)等。

　　目前越南政府并未针对外商投资钢铁产业制定全国范围内的政策,但在越南的多个产业园区设立钢铁企业,可以享受税收等方面的优惠政策。

　　据元哲咨询分析,随着越南制造业及建筑业的快速发展,对钢铁的需求将不断上升。预计2018-2022年,越南的道路、机场等基础设施,房屋建筑业,汽车、家电等行业都将保持较高的增速。整体而言,大部分越南本土钢铁生产企业的产能都很低(不超过100万吨/年),另外设备普遍较落后。对于外资企业而言,在越南投资钢铁行业,尤其是建立从粗钢生产到各种钢材加工的一站式企业,具有很大的市场前景。在越南设立钢铁企业,一方面可以在越南市场销售,同时可以出口到总人口将近7亿的东南亚市场甚至是人口超过20亿的亚太市场。

　　据元哲咨询预测,在2018-2022年,越南钢铁市场将成为全球增速最高的市场之一。预计2018-2022年越南粗钢产量CAGR将超过20%,到2022年时,越南将成为钢铁的净出口国。

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