最近30日以来，各大机构对1418只个股给出了“增持”或“买入”的评级，其中，伊利股份（22次）、贵州茅台（21次）、森马服饰（20次）、招商银行（19次）等4只个股的推荐次数居前，成为机构最看好的品种，本版特对以上被机构看好的4大金股进行价值挖掘，以飨读者。
伊利股份（600887）股权激励利于发展
据《证券日报》市场研究中心统计，近30日共有22家机构相中伊利股份，其中评级为“买入”的有18家，评级为“增持”的有4家。从市场表现来看，11月份以来截至昨日，该股累计涨幅为2.25%，最新动态市盈率为17.77倍，最新市净率为4.19倍，最新收盘价为24.53元。
基本面上，公司是目前中国规模最大、产品线最全的乳业之一，也是惟一同时符合奥运会及世博会标准、先后为奥运会及世博会提供乳制品的中国企业。伊利集团由液态奶、冷饮、奶粉、酸奶和原奶五大事业部组成，全国所属分公司及子公司130多个，入围国际乳业20强。
值得一提的是，公司开展的股权激励计划利于其长期发展，11月28日公司公告称，第一期持股计划已完成，购买573万股公司股份，均价25.024元/股，锁定期12个月。公司员工持股计划(2014-2023年)参与对象为中高层管理人员、公司及子公司业务技术骨干。
中信建投表示，持股计划的推出使公司的激励体系更加完善，核心的300多名员工都加入其中，期限10年，资金为净利润增加额的30%，从期限和力度看都达到了使员工利益长期与公司一致的效果。经过前期股价的大幅调整，该股目前估值偏低，配置价值明显。预测2014年至2016年每股收益分别为1.39元、1.77元和2.26元，维持“买入”评级，目标价35元。
贵州茅台（600519）试水电子商务
据《证券日报》市场研究中心统计，近30日共有21家机构相中贵州茅台，其中评级为“买入”的有13家，评级为“增持”的有8家。从市场表现来看，11月份以来截至昨日，该股累计微跌0.54%，最新动态市盈率为12.06倍，最新市净率为3.65倍，最新收盘价为155.84元。
从基本面来看，国酒茅台是世界三大蒸馏名酒之一，曾于1915年荣获巴拿马万国博览会金奖，作为我国酱香型白酒典型代表，同时也是中国白酒行业第一个原产地域保护产品，是世界名酒中惟一纯天然发酵产品，构成持久核心竞争力。
值得一提的是，2014年8月29日公司公告称，出资2500万元与控股股东等投资设立贵州茅台集团电子商务公司，公司出资额占比为25%。电子商务公司总注册资金1亿元，经营范围为因特网信息服务业务；批发兼零售预包装食品，销售五金交电、建筑材料、钢材、日用品、计算机软硬件及外围设备、汽车配件等相关产品。
光大证券表示，公司在高端白酒市场定价权明确，价格相对下降使消费群持续扩容。继续看好该股估值提升，6个月目标价210元，维持“买入”评级。
森马服饰（002563）年报最高预增30%
近30日共有20家机构相中森马服饰，其中评级为“买入”的有16家，评级为“增持”的有4家。从市场表现来看，11月份以来截至昨日，该股累计涨幅为6.08%，最新动态市盈率为24.82倍，最新市净率为3.14倍，最新收盘价为37.85元。
从基本面来看，公司同时拥有森马休闲服饰和巴拉巴拉儿童服饰两大知名品牌。截至2013年底，巴拉巴拉和森马在全国的门店分别为3471家和4029家。2013年6月份，公司收购GXG（71%的股权），拓展中高端服饰业务，发展多品牌战略。
从业绩表现来看，2014年三季报披露，公司预计2014年前12个月净利润增长30%以内，净利润变动区间90200.38万元至117260.49万元(上年同期净利润90200.38万元)。业绩变动的原因为，一方面公司休闲装业务的改善及儿童业务的快速发展促进了公司销售收入增长；另一方面公司品牌影响力的提高，促进了产品毛利率的提升。
对于该股，海通证券表示，公司通过并购的方式布局拓展业务空间，符合产业发展趋势，公司的并购在大概率上能发挥出协同效应。预计公司2014年至2016年实现归属于母公司净利润分别为10.97亿元、13.40亿元、16.63亿元，同比分别增长21.58%、22.23%、24.03%，给予“买入”评级。
招商银行（600036）互联网金融布局加速
近30日共有19家机构相中招商银行，其中评级为“买入”的有7家，评级为“增持”的有12家。从市场表现来看，11月份以来截至昨日，该股累计涨幅为12.50%，最新动态市盈率为5.28倍，最新市净率为1.01倍，最新收盘价为12.15元。
从基本面来看，公司高效的分销网络主要分布在长三角、珠三角、环渤海经济区域及其他地区的一些大中城市。未来，公司将根据金融综合经营试点要求，积极拓展综合经营领域，有效提升综合经营成效。
另外，2014年，公司在“扬长补短”、“打造轻型银行，推进服务模式转型”整体策略下，力求在“平台、大数据、客户体验”三个方面寻求突破，以形成招商银行互联网金融结构布局。平台建设着力围绕手机银行、掌上生活、小企业E家、银E通等平台，聚合线上尤其是移动互联网客流，在公司金融领域，重点推进智慧供应链金融平台和小企业E家平台建设。目前，小企业E家注册会员40.9万，互联网流量PV达7770万人次。
值得一提的是，该股具有基金重仓、融资融券、沪港通等多重概念，在当前大盘蓝筹股频掀上涨风暴的时机下，该股受到了各路资金的积极关注，上周累计大单资金净流入超15亿元。
