如果功底扎实,业绩好也可以延续。Wind数据显示,2014年股票基金业绩突出的工银瑞信,最近一年有16只股票基金净值翻番。其中主动股票基金9只,是同期主动股基翻番数量最多的公司之一。
工银瑞信股基业绩“点”“面”俱优
A股快速上涨为投资者带来了丰厚的回报,但股票的涨跌差异较大。A股过去一年超过2700只股票中,有接近900只股票的涨幅不足100%,低于全市场平均涨幅,这意味着投资者直接买A股,有1/3的概率不如市场。
但绩优基金公司管理的产品则可以让投资者免于这种担忧。以工银瑞信为例,截至5月14日,工银瑞信旗下有16只股票基金最近一年复权净值增幅超过100%,其中工银瑞信旗下10只可比主动股票基金中就有9只回报超过100%。(上下文数据均来自Wind,截至5月14日)。
这其中,2014年度股票基金季军工银瑞信信息产业最近一年回报为219.3%,在同期超过380只股票基金中位居第二。工银瑞信金融地产、主题策略基金最近一年业绩均达到162%。
今年以来工银瑞信旗下权益类基金整体回报也很靓丽,旗下14只2015年之前成立的主动股票基金平均回报达到64.69%。
其中,2014年11月成立的工银瑞信医疗保健基金今年以来回报已达97.67%,因成立不满一年,不在前述统计的16只基金之列,但成立半年多以来已经为投资者贡献了104%的回报。
投研功底支撑业绩长红
从全行业看,有293只主动股票基金最近一年为投资者创造了业绩翻番的回报。从数量上看,并非股票基金数量最多的公司创造了最多的翻番基金,而是工银、汇添富、广发等股票投资业绩持续优异的公司较多。
投研稳固是这些公司的共同点之一。以工银瑞信为例,近年来其投研人员稳定,且在将研究价值转换为投资价值上的探索上取得了较好的成果。
如2013年成立的工银瑞信信息产业和金融地产基金,均拔擢研究员担纲基金经理,同时也未研究岗位。业内人士认为,这种模式既保持了人员稳定,也会不断巩固增强研究力量。
而去年下半年工银瑞信布局的高端制造、医疗保健、创新动力等基金,也均采取了类似的方式,这些次新基金也都取得了较好的回报。
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