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潍柴动力(000338)：核心总成龙头供应商的长期价值
http://www.zibenlun.cn 日期：2012-05-21 10:38:36　作者：　价值人生网　　来源：　价值人生网　
　　综合性的机械龙头，受累于行业整体销量大幅下滑，公司一季度归母净利润下滑45%。尽管如此，我们判断重卡销量增速将在4、5月份开始逐步回升，公司一季度业绩已是年内低点，潍柴是我们看好重卡板块的首推品种。
 
　　【资本论财经网综合】综合性的机械龙头，受累于行业整体销量大幅下滑，公司一季度归母净利润下滑45%。尽管如此，我们判断重卡销量增速将在4、5月份开始逐步回升，公司一季度业绩已是年内低点，潍柴是我们看好重卡板块的首推品种。作为重卡核心动力总成的龙头供应商，公司可充分受益行业需求复苏；钢材等原材料价格已比去年同期明显降低，公司盈利能力有望回升；陕西重汽过去两年销量增速均好于行业整体水平，这一趋势仍有望得到延续。作为核心总成龙头供应商，公司业绩波动较小，增长确定性高，当前估值已明显偏低。
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