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今年一季度IPO加速 首发公司飙升至25家
http://www.zibenlun.cn 日期:2012-03-30 09:20:30 作者:晓晴 广州报道 来源:21世纪经济报道
  截至目前,今年一季度共计有24家券商抢食了IPO承销的大“蛋糕”,其承销与保荐费合计已达15.89亿元。
  
  【资本论财经网综合】今年1月有6家IPO公司发行,至2月增加至17家公司首发。进入3月以来,IPO扩容骤然提速,当月首发公司家数飙升至25家,一举超过了今年前两个月23家的总和。
  
  因此,截至3月29日,今年一季度首发IPO公司已经达到了48家。
  
  从今年以来IPO扩容进展来看,在经过1月的短暂休整之后,2月一级市场发行复苏明显。2月单只新股发行规模出现明显上升,比1月提高123%,已经达到去年同期的水平。
  
  券商IPO承销,已迎来了今年以来的第一个高潮。
  
  从今年一季度IPO承销的竞争格局来看,国信证券的领先优势已经形成。
  
  据同花顺iFinD统计数据显示,今年前三个月,国信证券以11单IPO主承销在手高居承销榜榜首,中信证券(600030.SH)以5单居其次。而曾经的投行明星平安证券在经历了人员大幅流失之后,与民生证券、广发证券(000776.SZ)一起,各自主承销了4家IPO公司,三家券商位居并列第三。
  
  截至目前,今年一季度共计有24家券商抢食了IPO承销的大“蛋糕”,其承销与保荐费合计已达15.89亿元。
  
  前6家券商抢占七成份额
  
  统计数据表明,整体而言,今年以来的IPO竞争格局依然是强者恒强。截至目前,国信证券、中信证券、平安证券、民生证券、广发证券、华泰联合等6家券商占据了IPO承销近七成的市场份额。
  
  今年一季度,上述6家券商在IPO承销和保荐业务上共计揽收11.07亿元,占全部券商新股首发承销收入的比例为69.67%。
  
  其中,国信证券以累计37474.70万元的承销收入,遥遥领先其他竞争对手。其主承销的11家IPO公司,共计募集资金861310.00万元。
  
  今年一季度,国信证券担任主承销商和上市推荐人的11家IPO公司分别为万润科技(002654.SZ)、东风股份(601515.SH)、共达电声(002655.SZ)、京威股份(002662.SZSZ)、汉鼎股份(300300.SZ)、长方照明(300301.SZ)、德联集团(002666.SZ)、慈星股份(300307.SZ)、隆基股份(601012.SH)、奥马电器(002668.SZ)。
  
  中信证券则以26952.90万元的承销收入紧随其后。今年一季度,中信证券分别担任了海思科(002653.SZ)、吉视传媒(601929.SH)、三诺生物(300298.SZ)、首航节能(002665.SZ)4家公司的首发主承销和上市推荐人。此外,中信证券还是中国交建(601800.SH)首发的财务顾问和联合主承销。
  
  此外,平安证券、民生证券、广发证券、华泰联合4家券商今年一季度的首发承销收入也均突破了亿元大关,分别达到了11279.72万元、13337.72万元、10975.20万元、10688.31万元。
  
  今年一季度,平安证券、民生证券、广发证券3家券商各担任了4家IPO公司的主承销商和上市推荐人。
  
  其中,平安证券担任荣科科技(300290.SZ)、中泰桥梁(002659.SZ)、同有科技(300302.SZ)、远方光电(300306.SZ)的主承销商;民生证券承揽利德曼(300289.SZ)、蓝英装备(300293.SZ)、雪迪龙(002658.SZ)、茂硕电源(002660.SZ);广发证券则承销蓝盾股份(300297.SZ)、普邦园林(002663.SZ)、云意电气(300304.SZ)、中际装备(300308.SZ)上市。
  
  而华泰联合则主承销了3家IPO公司,分别为江南嘉捷(601313.SH)、博雅生物(300294.SZ)、克明面业(002661.SZ)。
  
  值得一提的是,在18家上市券商中,包括国海证券(000750.SZ)、长江证券(000783.SZ)、山西证券(002500.SZ)、西南证券(600369。SH)、太平洋(601099.SH)、兴业证券(601377.SH)、光大证券(601788.SH)、方正证券(601901.SH)在内的8家上市券商都没能分羹IPO蛋糕,今年一季度的IPO承销成绩单均为零。
  
  前3月平均承销费率6.94%
  
  就券商IPO承销业务收入的含金量而言,今年一季度,券商IPO承销业务的平均费率达到了6.94%。
  
  不过,随着IPO扩容骤然提速,3月以来的券商承销费率较前两个月有所下降,从今年前两个月平均7.07%的承销费率水平下降到了3月的6.58%。
  
  本报记者调查发现,今年以来,承销费率超过10%以上的5单IPO承销均,发生在今年前两个月。其中,创下今年IPO承销费
  
  率新高的,为国信证券主承销的万润科技。
  
  万润科技今年2月6日发行,共募集资金26400.00万元。最终,公司支付给国信证券的承销、保荐费用为3500.00万元,承销费率高达13.26%。
  
  上市券商中,尽管东吴证券今年以来仅承销了吴通通讯(300292.SZ)一家公司IPO,但是其承销费率也达到了11.98%,位居第二位。吴通通讯首发募集资金20040.00万元,其承销和保荐费用达到了2400.00万元。
  
  此外,东北证券承销的中科金财(002657.SZ)、平安证券承销的荣科科技以及银河证券承销的飞利信(300287.SZ)3家IPO公司的承销费率也分别达到了10.74%、10.39%和10.13%。
  
  上述三家主承销和上市推荐人分别获得了4121.20万元、1963.22万元、3190.00万元的承销收入。
  
  相比之下,海思科和江南嘉捷承销费率却分别位居1月份的最末两席。按海思科和江南嘉捷实际募集资金80200.00万元和69440.00万元计算,中信证券和华泰联合两家券商的承销保荐费用率分别仅为6.98%和6.56%。
  
  同样,在2月发行的IPO公司中,共计有10家公司的首发承销费率也在平均水平以下。其中,最低的为沪市主板公司中国交建,其最终承销费用为11000万元,承销费率低至2.2%。
  
  在3月首发的21单IPO公司中,12家公司的承销费率在当月平均水平以下。
  
  其中,费率最低的前三家IPO公司分别为首航节能、普邦园林、慈星股份,其承销费率分别仅为4.18%、3.15%、3.13%。上述三家公司首发募集资金分别高达102918.10万元、131040.00万元、213500.00万元。但是,中信证券、广发证券、国信证券三家券商获得的承销保荐费用分别仅为4304.23万元、4131.20万元、6672.50万元。
  
 
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