自2013年4月1日起停牌后,东方金钰(600086)今日推出定向增发预案。公司拟以19.54元/股的价格,非公开发行4606万股,募集资金总额9亿元,扣除发行费用后,6亿元将用于偿还银行贷款,剩余部分将用于补充公司流动资金。
公告显示,本次非公开发行对象为公司控股股东云南兴龙实业有限公司,兴龙实业拟以现金全额认购,所认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
东方金钰表示,目前公司确立了“掌控上游、创新产品、塑造品牌、构建渠道”的发展战略。未来几年,公司将遵循并实施上述发展战略,拓展和完善全国销售布点,树立和提升品牌价值,加大在产品的创新设计、文化内涵方面的投入,以公司品牌优势和销售渠道形成珠宝产业龙头地位。本次募集资金使用后,公司的资产负债率由85.09%下降至68.75%,资本结构得到优化,偿债能力提高,公司财务状况更加稳健。
2012年初,东方金钰曾公告,计划以12.09元/股的底价,定增6700万股,募资用于北京珠宝专营店、徐州珠宝专营店、腾冲翡翠交易中心三个项目,并偿还银行贷款,合计募资总额为8亿元。参与此次定增的包括控股股东兴龙实业。 兴龙实业承诺认购股份数额不少于800万股,且认购金额不低于1.6亿元。
据悉,早在2012年6月27日,东方金钰就已经向证监会提交了年初的定增申请文件,却迟迟没能获得批复。东方金钰2013年4月1日公告,由于近期市场环境发生变化,公司和保荐机构经审慎研究,于2013年3月22日向中国证监会报送了撤回该增发申请文件的请示,主动要求撤回增发申请文件。2013年4月1日,证监会决定终止对该行政许可申请的审查。