想要攻克铜墙铁壁般坚固的韩国手机市场,除了苹果还有立足之地,市场上已经找不到第二家海外厂商。
不过,即便如此,苹果这家登顶全球市值第一公司在韩国也只能屈居第四,目前韩国智能手机前三名均由本土企业占据,分别是三星、LG和泛泰。
过去几年间,HTC、索尼、摩托罗拉、黑莓、诺基亚……源源不断的手机厂商试图与韩国本土品牌三星、LG正面较量,但它们不断的坚持并未获得多少回报,而“退出韩国”的名单却在逐年拉长。
退韩潮袭来
第一个招架不住的,是HTC。去年7月底,HTC决定关闭韩国分公司,HTC韩国分公司主管也宣布离职。旗下手机市场份额极度萎缩至1%,导致了HTC的这一“艰难决定”。
随后,曾在历史上推出了韩国第一款手机的摩托罗拉,也宣布将于2013年2月退出韩国市场。韩国曾是摩托罗拉移动为数不多的同时拥有研究开发中心和设计中心的国家之一。但它在2011年向韩国市场投放了智能手机“ATRIX”和“RAZR”之后,再未推出任何智能手机新产品,摩托罗拉韩国分公司约有500名员工,仅留用其中约10%的研发人员。
尚处裁员自救过程的诺基亚,也在去年9月传出计划关闭位于韩国的TMC生产部门并大规模裁员的消息。成立于上世纪80年代的诺基亚TMC一直是诺基亚旗下重要的海外生产基地,产值曾达到4.6万亿韩元,但近年已经下滑至2.8万亿韩元。
紧接着是黑莓。今年2月,由于产品在韩国市场上“销售低迷”,黑莓高层已经在重新评估韩国市场的未来前景。目前该公司在韩国只有SK电讯一家运营商合作伙伴。
越来越多的手机厂商惜别韩国市场的背后,重要原因之一就是本土竞争对手强大,三星和LG的智能手机产品在本土具有很高的号召力,特别是安卓市场,三星、LG、泛泰三家就占有了90%以上的市场份额,海外厂商几乎没有插足的余地。
而让竞争对手更为恐惧的,是三星在手机市场上合纵连横与资本运作。今年3月,三星电子向泛泰集团注资530亿韩元成为泛泰第三大股东。目前韩国安卓智能手机市场本就是三星、LG和泛泰三足鼎立,三星入股泛泰,既维持了三足鼎立的现状,又牵制了LG,还防止被控垄断,几乎一举三得。
用市场调研公司Canalys分析师NicolePeng的话说,在这样的竞争环境下,对于HTC等外国厂商来说,韩国一直是一个充满挑战性的市场,也很难支撑多家国际手机厂商同时存在。或者说,撤出韩国市场反倒成了明智之举。
独大隐忧
韩国政府的大力支持、日元升值韩元贬值等均被认为是三星崛起并反超日系电子企业的重要因素。但更为关键的仍是它空前规模的高效率垂直整合带来的模式红利:众多关键零组件,从液晶面板到CPU流片,再到存储芯片,三星都能自给自足。在垂直整合领域,很少有手机厂商像它那样具有任何成本优势,即使是在手机领域针锋相对的苹果,也不得不从三星处购买芯片等原材料。
而在抱怨三星作为本土品牌的强势地位的同时,选择放弃韩国市场的各家都有本“难念的经”。例如,HTC去年上半年已业绩表现不佳,除了来自苹果的专利诉讼,市场份额上也饱受三星蚕食,在离开韩国市场之前,HTC曾放弃巴西市场;黑莓则迟迟未能在智能手机热潮到来时完成转型,面临待价而沽的命运,还曾关闭日本市场;而艰难自救的诺基亚早已在全球范围都开始裁员。
对比之下,三星从2012年第一季度开始,把14年来的全球手机老大诺基亚拉下马,坐上了全球手机销量冠军的宝座。截至目前,三星的利润连续第六个季度创出新高,根据财报,三星第二财季实现净利润为7.77万亿韩元(约合69亿美元),同比增长50%。其他企业的利润在此数字面前都显得黯然失色,唯有苹果能与之抗衡。
在艾媒咨询CEO张毅看来,三星一直是最出色的追随者,它从不“吝啬”学习和模仿,“复制后,再干掉对手”;此外,其激进的体育营销也让三星品牌渐渐步入国际视野。
但对现在的三星而言,手机业务的巨大成功助推三星成为第一大科技公司,同时也埋下了利润点太集中、业务发展严重不平衡的隐患。
而垄断的弊端也已在市场显现。此前,三星、LG以及韩国其他运营商由于串通手机价格欺骗顾客,韩国公平贸易委员会(FTC)对其开出巨额罚单,总计罚款金额为453亿韩元(合4010万美元)。
这或许也从一个侧面反映了韩国的手机市场仍然需要更多的竞争者“打破垄断”,但谁又能成为那条搅动市场的鲇鱼,仍是一个未知数。